Diseña y gestiona formularios
Crea formularios adaptados a tus procesos de negocio y estandariza cómo se recoge y organiza la información.
Soluciones Path · eForms
Cada formulario inicia un recorrido de cliente. Hazlo personal desde el primer paso.
eForms
Los formularios online suelen ser la primera interacción real de un cliente con tu organización. Sin embargo, en muchas empresas, lo que ocurre después de que el cliente pulsa «Enviar» es una confirmación genérica y un conjunto estándar de documentos.
WelcomePath, la solución de eForms de DocPath, permite diseñar formularios, capturar datos y generar documentos a partir de plantillas. Su diferencia es la personalización: los documentos y el recorrido que siguen se adaptan combinando los datos del formulario con los que tu organización ya tiene.
Retos
Recoger datos es fácil. Convertirlos en un onboarding ágil, seguro y personal, no tanto.
Solicitudes, altas de clientes y cambios de servicio dependen de formularios. Cuando son lentos, están desconectados o son genéricos, los clientes abandonan, el riesgo aumenta y la información valiosa nunca llega a aprovecharse.
Los formularios en papel y PDF se vuelven a teclear en sistemas desconectados, lo que ralentiza los procesos e introduce errores.
Cómo ayuda WelcomePath: Formularios digitales cuyos datos fluyen directamente a tus sistemas y documentos.
Formularios largos, preguntas repetidas y redirecciones hacen que el cliente abandone antes de terminar.
Cómo ayuda WelcomePath: Formularios precumplimentados con los datos que ya tienes, en un recorrido guiado.
Las altas remotas se enfrentan a documentos falsificados y deepfakes, y las comprobaciones de identidad y de prevención del blanqueo de capitales siguen siendo obligatorias.
Cómo ayuda WelcomePath: Integración con servicios especializados de verificación de identidad dentro del flujo.
Acreditar quién firmó qué y cuándo, cuando el cliente ya no está delante.
Cómo ayuda WelcomePath: Integración con servicios de firma electrónica y de confianza de proveedores especializados.
La normativa cambia, y cada paso y cada documento deben poder rastrearse y recuperarse en una auditoría.
Cómo ayuda WelcomePath: Procesos trazables, con documentos archivados y recuperables en HubPath.
Todos los nuevos clientes reciben el mismo paquete estándar, sin importar lo que acaban de compartir.
Cómo ayuda WelcomePath: Kits de bienvenida y siguientes pasos personalizados con los datos del formulario y los corporativos.
WelcomePath lo reúne todo en un único flujo de onboarding: captura y personaliza, y se integra con servicios especializados de verificación de identidad y de confianza allí donde tu proceso los necesite.
Cómo funciona WelcomePath
Capturar. Conciliar. Personalizar.
A diferencia de una solución de eForms estándar, WelcomePath no se queda en un documento generado con lo que se ha escrito. Concilia los datos del formulario con los que tu organización ya tiene para personalizar cada documento y cada paso siguiente.
Diseña formularios adaptados a tus procesos de negocio y recoge información estructurada de clientes, empleados o partners.
Cruza y concilia los datos del formulario con los datos de cliente que ya existen en tu organización.
Genera documentos y da forma al recorrido del cliente a partir de una visión completa de cada cliente.
Funcionalidades
Crea formularios adaptados a tus procesos de negocio y estandariza cómo se recoge y organiza la información.
Recoge los datos necesarios para iniciar procesos, completar documentos y dar soporte a las operaciones posteriores.
Enriquece lo que envían los clientes con la información que tu organización ya tiene, para que cada resultado refleje quién es el cliente y no solo lo que ha escrito.
Usa plantillas predefinidas para crear documentos profesionales cuyo contenido se adapta a cada cliente, alineados con los estándares y la imagen de marca de tu organización.
Usa los datos conciliados para definir qué ocurre después del envío del formulario, desde los documentos que recibe el cliente hasta las comunicaciones posteriores.
Caso de uso · Onboarding de clientes
De un formulario online a una bienvenida que se siente única.
Imagina a un nuevo cliente que contrata un servicio a través de un formulario online.
En lugar de un paquete estándar, cada nuevo cliente recibe un kit de bienvenida que refleja sus elecciones y su relación con la organización desde el primer día.
Casos de uso
WelcomePath da soporte a muy distintos escenarios en los que hay que recoger información y convertirla en documentos de negocio personalizados.
Recoge los datos del cliente y genera kits de bienvenida y documentación de alta personalizados.
Estandariza cómo clientes, empleados o partners envían información e inician procesos de negocio.
Captura la información necesaria para preparar contratos y otros documentos formales a partir de plantillas predefinidas.
Simplifica la creación de documentos de negocio recurrentes con datos estructurados y plantillas coherentes.
Onboarding digital
Más capacidades. Mejores experiencias. Procesos digitales de principio a fin.
Transformamos el onboarding digital en una experiencia conectada, segura y personalizada, integrando información, documentos y procesos a lo largo de todo el recorrido del cliente.
WelcomePath
El cliente completa el formulario de alta desde cualquier dispositivo.
Integración · Verificación de identidad
WelcomePath conecta con tu servicio de verificación de identidad en el paso adecuado.
Integración · Servicios de confianza
Los contratos se firman y certifican a través de tu prestador de servicios de confianza.
WelcomePath
Un kit de bienvenida personalizado con los datos del formulario y los que ya tienes.
Los mismos datos personalizan las comunicaciones posteriores.
Los documentos se archivan y se recuperan fácilmente durante toda la relación.
WelcomePath orquesta el flujo. Los pasos marcados como «Integración» se conectan con proveedores especializados de verificación de identidad y servicios de confianza.
Por qué DocPath
Conectamos todas las etapas del recorrido del cliente para ofrecer procesos digitales fluidos, adaptados a las necesidades de cada organización y sus clientes.
Facilitamos la adaptación de los procesos ante cambios regulatorios, con trazabilidad y gestión documental que contribuyen a agilizar la implementación de nuevos requisitos y reducir el tiempo de comercialización (time to market).
Diseñamos recorridos claros e intuitivos, con procesos coordinados de principio a fin e información gestionada de forma segura y estructurada.
Conectamos y automatizamos procesos con los sistemas existentes, incluso en entornos tecnológicos heredados (legacy) complejos, sin necesidad de sustituir toda la infraestructura tecnológica.
Coordinamos los distintos canales de interacción para ofrecer comunicaciones coherentes y experiencias adaptadas a cada cliente y etapa del recorrido.
Ampliamos las capacidades funcionales y los procesos disponibles mediante tecnología complementaria, evitando que las organizaciones tengan que desarrollar soluciones equivalentes desde cero.
Aplicaciones por sector
De la apertura de cuentas a los siniestros, WelcomePath da soporte al onboarding y a los procesos regulados que vienen después.
En cualquier sector, el onboarding puede culminar con un kit de bienvenida personalizado.Descubre cómo funciona
Integración · Verificación de identidad (KYC)
Todo onboarding remoto debe responder primero a una pregunta: ¿es esta persona quien dice ser?
Abrir una cuenta o contratar una póliza online implica verificar la identidad sin ver nunca al cliente en persona. Los intentos de fraude son cada vez más sofisticados, los requisitos de KYC (Know Your Customer, conocimiento del cliente) y de PLD/FT (prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) siguen siendo obligatorios, y cada paso extra o redirección es una oportunidad para que el cliente abandone.
WelcomePath no sustituye a la tecnología especializada de verificación de identidad: se integra con ella. WelcomePath orquesta el flujo de onboarding, conecta con el servicio de KYC y verificación de identidad que elijas en el paso adecuado y utiliza el resultado para continuar el proceso y personalizar los documentos que siguen.
Lo que la integración aporta a tu flujo de onboarding con WelcomePath
El servicio de verificación captura el documento de identidad y comprueba su autenticidad. Los datos extraídos pueden precumplimentar el formulario para que el cliente no tenga que volver a escribirlos.
Se compara un selfie con la foto del documento para confirmar que quien lo presenta es su titular legítimo.
La detección de prueba de vida ayuda a confirmar que hay una persona real presente y protege frente a fotos, máscaras, vídeos reproducidos y deepfakes.
Cuando se requiera, el flujo puede incluir consultas a listas de sanciones, PEP y vigilancia, con los resultados vinculados al expediente de alta.
La verificación de identidad, la biometría y las comprobaciones AML las prestan proveedores especializados. WelcomePath se integra con estos servicios dentro del flujo de onboarding; las comprobaciones disponibles dependen del proveedor y de la configuración elegidos.
Integración · Servicios de confianza y firma electrónica
Servicios de confianza que WelcomePath puede orquestar en el flujo de onboarding
Firma electrónica simple, avanzada o cualificada, según el tipo de documento y el nivel de garantía necesario.
Prueba fiable de la fecha y hora en que un documento existía o se firmó, emitida por un prestador de servicios de confianza.
Prueba de envío y entrega de documentos y notificaciones clave, como contratos y kits de bienvenida.
Pasos de verificación de identidad que permiten al prestador emitir los certificados necesarios para la firma avanzada o cualificada.
Los documentos firmados siguen siendo verificables con los servicios de conservación del proveedor y pueden archivarse y recuperarse con HubPath.
La firma electrónica, el sellado de tiempo, la entrega certificada y la conservación los prestan proveedores especializados de servicios de confianza. WelcomePath se integra con ellos; el efecto jurídico de cada firma o servicio depende de su tipo, del proveedor y de la normativa aplicable.
Más allá del onboarding digital
WelcomePath es donde a menudo empieza el recorrido del cliente. Los datos capturados en sus formularios pueden alimentar EngagePath, la solución de Customer Communications Management de DocPath, para personalizar las comunicaciones futuras, mientras que los documentos que genera pueden archivarse y recuperarse con HubPath.
Con DocPath, las organizaciones pueden ampliar sus capacidades tecnológicas, simplificar sus operaciones y diferenciarse mediante recorridos digitales más completos, integrados y personalizados.
Donde a menudo empieza el recorrido del cliente.
Los datos de los formularios personalizan las comunicaciones futuras.
Los documentos generados se archivan y se recuperan.
Sigue explorando
Empieza ahora
Descubre cómo WelcomePath puede ayudar a tu organización a capturar los datos adecuados, combinarlos con lo que ya sabe y ofrecer documentos y recorridos de cliente personalizados.
DocPath es una plataforma innovadora que ofrece soluciones de automatización para la creación y gestión de documentos.
