Crie e gerencie formulários
Crie formulários adaptados aos seus processos de negócio e padronize a forma como as informações são coletadas e organizadas.
Soluções Path · eForms
Cada formulário inicia uma jornada do cliente. Personalize-a desde o primeiro passo.
eForms
Os formulários online costumam ser a primeira interação real de um cliente com a sua organização. Mesmo assim, em muitas empresas, o que acontece depois que o cliente clica em “Enviar” é uma confirmação genérica e um conjunto padrão de documentos.
O WelcomePath, a solução de eForms da DocPath, permite criar formulários, capturar dados e gerar documentos a partir de modelos. O diferencial é a personalização: os documentos e a jornada seguintes são adaptados combinando os dados do formulário com os que a sua organização já possui.
Desafios
Coletar dados é fácil. Transformá-los em um onboarding ágil, seguro e personalizado, nem tanto.
Solicitações, cadastros de clientes e alterações de serviço dependem de formulários. Quando eles são lentos, desconectados ou genéricos, os clientes desistem, o risco aumenta e informações valiosas nunca são aproveitadas.
Formulários em papel e PDF são redigitados em sistemas desconectados, o que atrasa os processos e gera erros.
Como o WelcomePath ajuda: Formulários digitais cujos dados fluem diretamente para seus sistemas e documentos.
Formulários longos, perguntas repetidas e redirecionamentos fazem o cliente desistir antes de concluir.
Como o WelcomePath ajuda: Formulários pré-preenchidos com os dados que você já tem, em uma jornada guiada.
Cadastros remotos enfrentam documentos falsificados e deepfakes, e as verificações de identidade e de prevenção à lavagem de dinheiro continuam obrigatórias.
Como o WelcomePath ajuda: Integração com serviços especializados de verificação de identidade dentro do fluxo.
Comprovar quem assinou o quê, e quando, depois que o cliente já não está à sua frente.
Como o WelcomePath ajuda: Integração com serviços de assinatura eletrônica e de confiança de fornecedores especializados.
As regras mudam, e cada etapa e documento precisa ser rastreável e recuperável em uma auditoria.
Como o WelcomePath ajuda: Processos rastreáveis, com documentos arquivados e recuperados no HubPath.
Todo novo cliente recebe o mesmo pacote padrão, independentemente do que acabou de compartilhar.
Como o WelcomePath ajuda: Kits de boas-vindas e próximos passos personalizados com os dados do formulário e os corporativos.
O WelcomePath reúne tudo em um único fluxo de onboarding: captura e personaliza, e se integra a serviços especializados de verificação de identidade e de confiança onde o seu processo precisar.
Como o WelcomePath funciona
Capturar. Conciliar. Personalizar.
Ao contrário de uma solução de eForms convencional, o WelcomePath não se limita a gerar um documento com o que foi digitado. Ele concilia os dados do formulário com os que a sua organização já possui para personalizar cada documento e cada próximo passo.
Crie formulários de acordo com seus processos de negócio e colete informações estruturadas de clientes, colaboradores ou parceiros.
Cruze e concilie os dados do formulário com os dados de clientes que já existem na sua organização.
Gere documentos e molde a jornada do cliente com base na visão completa de cada cliente.
Funcionalidades
Crie formulários adaptados aos seus processos de negócio e padronize a forma como as informações são coletadas e organizadas.
Colete os dados necessários para iniciar processos, preencher documentos e apoiar as operações seguintes.
Enriqueça o que os clientes enviam com as informações que a sua organização já possui, para que cada resultado reflita quem é o cliente, e não apenas o que ele digitou.
Use modelos predefinidos para produzir documentos profissionais cujo conteúdo se adapta a cada cliente, alinhados aos padrões e à identidade visual da sua organização.
Use os dados conciliados para definir o que acontece depois do envio do formulário, dos documentos que o cliente recebe às comunicações seguintes.
Caso de uso · Onboarding de clientes
De um formulário online a umas boas-vindas que parecem feitas sob medida.
Imagine um novo cliente contratando um serviço por meio de um formulário online.
Em vez de um pacote padrão, cada novo cliente recebe um kit de boas-vindas que reflete suas escolhas e seu relacionamento com a organização desde o primeiro dia.
Casos de uso
O WelcomePath atende a diversos cenários em que é preciso coletar informações e transformá-las em documentos de negócio personalizados.
Colete os dados do cliente e gere kits de boas-vindas e documentação de cadastro personalizados.
Padronize a forma como clientes, colaboradores ou parceiros enviam informações e iniciam processos de negócio.
Capture as informações necessárias para preparar contratos e outros documentos formais a partir de modelos predefinidos.
Simplifique a criação de documentos de negócio recorrentes com dados estruturados e modelos consistentes.
Onboarding digital
Mais capacidades. Melhores experiências. Processos digitais de ponta a ponta.
Transformamos o onboarding digital em uma experiência conectada, segura e personalizada, integrando informações, documentos e processos ao longo de toda a jornada do cliente.
WelcomePath
O cliente preenche o formulário de cadastro em qualquer dispositivo.
Integração · Verificação de identidade
O WelcomePath aciona o seu serviço de verificação de identidade na etapa certa.
Integração · Serviços de confiança
Os contratos são assinados e certificados pelo seu prestador de serviços de confiança.
WelcomePath
Um kit de boas-vindas personalizado com os dados do formulário e os que você já tem.
Os mesmos dados personalizam as comunicações seguintes.
Os documentos são arquivados e recuperados com facilidade durante todo o relacionamento.
O WelcomePath orquestra o fluxo. As etapas marcadas como “Integração” se conectam a fornecedores especializados de verificação de identidade e serviços de confiança.
Por que a DocPath
Conectamos todas as etapas da jornada do cliente para oferecer processos digitais fluidos, adaptados às necessidades de cada organização e de seus clientes.
Facilitamos a adaptação dos processos às mudanças regulatórias, com rastreabilidade e gestão documental que ajudam a implementar novos requisitos com mais rapidez e a reduzir o time to market.
Criamos jornadas claras e intuitivas, com processos coordenados de ponta a ponta e informações gerenciadas de forma segura e estruturada.
Conectamos e automatizamos processos com os sistemas que você já usa, inclusive em ambientes legados complexos, sem precisar substituir toda a infraestrutura tecnológica.
Coordenamos os diferentes canais de interação para oferecer comunicações consistentes e experiências adaptadas a cada cliente e a cada etapa da jornada.
Ampliamos as capacidades e os processos disponíveis com tecnologia complementar, para que você não precise desenvolver soluções equivalentes do zero.
Aplicações por setor
Da abertura de contas aos sinistros, o WelcomePath apoia o onboarding e os processos regulados que vêm depois dele.
Em qualquer setor, o onboarding pode terminar com um kit de boas-vindas personalizado.Veja como funciona
Integração · Verificação de identidade (KYC)
Todo onboarding remoto precisa responder primeiro a uma pergunta: essa pessoa é quem diz ser?
Abrir uma conta ou contratar uma apólice online significa verificar a identidade sem nunca encontrar o cliente pessoalmente. As tentativas de fraude estão cada vez mais sofisticadas, as exigências de KYC (Know Your Customer, Conheça seu Cliente) e de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo) continuam valendo, e cada etapa extra ou redirecionamento é uma chance de o cliente desistir.
O WelcomePath não substitui a tecnologia especializada de verificação de identidade: ele se integra a ela. O WelcomePath orquestra o fluxo de onboarding, conecta-se ao serviço de KYC e verificação de identidade de sua escolha na etapa certa e usa o resultado para dar continuidade ao processo e personalizar os documentos seguintes.
O que a integração leva para o seu fluxo de onboarding com o WelcomePath
O serviço de verificação captura o documento de identidade e confere sua autenticidade. Os dados extraídos podem preencher o formulário, para que o cliente não precise digitá-los de novo.
Uma selfie é comparada com a foto do documento para confirmar que quem o apresenta é o seu titular legítimo.
A detecção de prova de vida ajuda a confirmar que há uma pessoa real presente, protegendo contra fotos, máscaras, vídeos reproduzidos e deepfakes.
Quando necessário, o fluxo pode incluir consultas a listas de sanções, PEP e listas restritivas, com os resultados vinculados ao registro do cadastro.
A verificação de identidade, a biometria e as verificações de PLD/FT são fornecidas por fornecedores especializados. O WelcomePath se integra a esses serviços dentro do fluxo de onboarding; as verificações disponíveis dependem do fornecedor e da configuração escolhidos.
Integração · Serviços de confiança e assinatura eletrônica
Serviços de confiança que o WelcomePath pode orquestrar no fluxo de onboarding
Assinatura eletrônica simples, avançada ou qualificada, escolhida de acordo com o tipo de documento e o nível de garantia necessário.
Prova confiável da data e hora em que um documento existia ou foi assinado, emitida por um prestador de serviços de confiança.
Comprovante de envio e entrega de documentos e notificações importantes, como contratos e kits de boas-vindas.
Etapas de verificação de identidade que permitem ao prestador emitir os certificados necessários para assinaturas avançadas ou qualificadas.
Os documentos assinados continuam verificáveis com os serviços de preservação do fornecedor e podem ser arquivados e recuperados com o HubPath.
Assinatura eletrônica, carimbo do tempo, entrega certificada e preservação são serviços prestados por fornecedores especializados de serviços de confiança. O WelcomePath se integra a eles; o efeito jurídico de cada assinatura ou serviço depende do seu tipo, do fornecedor e da legislação aplicável.
Além do onboarding digital
O WelcomePath é onde a jornada do cliente costuma começar. Os dados capturados em seus formulários podem alimentar o EngagePath, a solução de Customer Communications Management da DocPath, para personalizar as comunicações futuras, enquanto os documentos gerados podem ser arquivados e recuperados com o HubPath.
Com a DocPath, as organizações podem ampliar suas capacidades tecnológicas, simplificar suas operações e se diferenciar com jornadas digitais mais completas, integradas e personalizadas.
Onde a jornada do cliente costuma começar.
Os dados dos formulários personalizam as comunicações futuras.
Os documentos gerados são arquivados e recuperados.
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Comece agora
Descubra como o WelcomePath pode ajudar a sua organização a capturar os dados certos, combiná-los com o que já sabe e entregar documentos e jornadas do cliente personalizados.
DocPath é uma plataforma inovadora que oferece soluções de automação para a criação e gestão de documentos.
