Una Solución Pensada para Cubrir las Necesidades de las Compañías de Seguros
TotalControl
DocPath le ofrece a las compañías de seguros una solución para enviar documentos a través de toda la organización, incluyendo también la posibilidad de administrar plantillas electrónicas y los documentos previamente creados. Los empleados internos en toda la red de oficinas sucursales y los agentes independientes que revenden los productos de la empresa pueden beneficiarse de los recursos que les proporciona DocPath TotalControl.
Crear, administrar, mantener, generar y enviar documentos es una tarea importante que requiere trabajo y control de diferentes organizaciones dentro de la empresa, las cuales podrían ser fuentes de error significativas.
Agilizar los procesos y usar la tecnología apropiada mejora enormemente la satisfacción del cliente, a la vez que produce ahorros considerables.
Casos de Éxito
Mapfre
Mapfre necesitaba una solución que le permitiera crear sus documentos de manera electrónica. Su búsqueda por una solución los llevó hasta DocPath. A partir de ese momento se inició la migración de todos sus documentos comerciales hacia una plataforma de diseño y generación automatizada para todos los documentos comerciales tanto internos como para su red de agentes.
Las ventajas de reducción de uso de papel, simplicidad en el mantenimiento y el poder ajustar de manera rápida y eficiente la documentación a toda la gama de productos han sido vitales para que Mapfre siga siendo la empresa eficiente y competitiva que conocemos.
El éxito de la solución ha hecho que Mapfre extienda el uso de DocPath a su red internacional y hoy es utilizado en varios países de Ibero-América.
Zurich
Zurich Seguros tenía la necesidad de producir pólizas de seguro, recibos e informes. Debido al servicio que dan a diversos países surgió la necesidad de soporte en múltiples idiomas y la necesidad de tener un sistema flexible que se pudiera implementar fácilmente en entornos diferentes. Además, tenían la necesidad de ejecutar la solución en diferentes plataformas de software.
Con DocPath, se cubrieron todos los requisitos y ahora todos los documentos se pueden crear en diferentes países, con diferentes idiomas. Además, pueden compartir la misma plantilla electrónica en muchos casos, lo que hace que el mantenimiento de formularios sea una tarea muy fácil. Se pueden integrar grandes cláusulas legales en la plantilla o como páginas completas, todo en un solo documento.
Diseño de plantillas electrónicas
El cliente dispone de un potente ambiente de diseño basado en Windows.NET. Esta herramienta facilita el diseño de cualquier tipo de documento comercial, ofreciendo una alta calidad de presentación e incluyendo todo tipo de elementos de diseño y código de barra. Además, se incluyen gráficos que permiten la visualización de los datos.
Plantillas (formularios electrónicos)
Las plantillas (formularios electrónicos) llevan todos los recursos necesarios para crear los documentos apropiados una vez se introduzcan los datos del cliente. Con esta herramienta se pueden crear contratos, recibos, facturas, pólizas de seguros, étc., posteriormente almacenados en un repositorio dentro de la base de datos.
Los documentos pueden personalizarse para cumplir exactamente las expectativas del cliente utilizando el Composition Flow. Determinando las páginas, (DocSegments)y algunas definiciones lógicas, se crean documentos “inteligentes” que se pueden ajustar a las necesidades de cualquier cliente.
Además, el departamento Legal puede acceder a cualquier documento que requiera intervención legal para modificar el texto o la información financiera en una manera completamente controlada, manteniendo trazabilidad de quién y cuándo se modificó la plantilla y ofreciendo la posibilidad de establecer un flujo de aprobaciones.
DGE (Document Generation Engine)
El DGE es el motor que combina los datos recogidos en las aplicaciones con la plantilla electrónica correspondiente. Es un software potente que usa la tecnología más moderna y puede ejecutarse tanto en la nube como en containers y kubernetes.
DocManager
DocManager es un Repositorio de Documentos completo que permite almacenar los documentos creados (o copias) para que puedan acceder a ellos tanto empleados internos como agentes de seguros externos.
Asimismo, se puede utilizar para enviar documentos creados durante procesos por lotes, los cuales podrán ser descargados por el usuario la mañana siguiente. Esta es una funcionalidad muy importante ya que ayuda a eliminar la impresión centralizada, pasándole los costes de la impresión a los agentes. No existe riesgo de impresión no autorizada gracias a que el sistema controla el proceso de principio a fin. De esta manera, existe una completa trazabilidad.
Acceso por usuario, impresión y envio de documentos
Los documentos creados para las oficinas sucursales internas y para los agentes externos pueden enviarse directamente a la impresora o al e-mail asociados con el usuario.
Los documentos que crea DocManager pueden marcarse como “solo lectura” o “imprimir solo una vez”, haciendo imposible que se visualicen o impriman PDFs sin autorización directa al sistema.
Envio de documentos mediante URLs
Esta funcionalidad ofrece una respuesta a la que se ha convertido en una manera muy común de distribuir documentos: usar una URL. Las organizaciones financieras y gubernamentales están utilizando URLs en vez de mandar archivos adjuntos para enviar información confidencial. Así, el usuario final puede descargar el documento directamente de la página web, asegurando la autenticidad del documento.
Firma electrónica de documentos
Elimine la molestía de la integración de usar firmas electrónicas. Menos trabajo para usted, firma electrónica más rápida para su cliente.
Esta funcionalidad ofrece varias alternativas para la firma electrónica, como:
- Usar una autoridad de certificación por terceros (e.g.: DocuSign, Adobe)
- Usar tablets para capturar la información biométrica/li>
- Usar imágenes gráficas simples