Una Soluzione Progettata per Soddisfare le Esigenze delle Compagnie di Assicurazione
TotalControl
DocPath offre alle compagnie di assicurazione una soluzione per l’invio di documenti in tutta l’organizzazione, compresa la possibilità di gestire modelli elettronici e documenti creati in precedenza. I dipendenti interni di tutta la rete di filiali e gli agenti indipendenti che rivendono i prodotti dell’azienda possono beneficiare delle risorse fornite da DocPath TotalControl.
Creare, gestire, mantenere, generare e inviare documenti è un compito importante che richiede lavoro e controllo da diverse organizzazioni all’interno dell’azienda, che potrebbero essere fonti di errore significative.
La razionalizzazione dei processi e l’uso della giusta tecnologia migliorano notevolmente la soddisfazione del cliente, producendo al contempo un notevole risparmio.
Storie di successo
Mapfre
Mapfre aveva bisogno di una soluzione che gli permettesse di creare i suoi documenti elettronicamente. La loro ricerca di una soluzione li ha portati a DocPath. Da quel momento, hanno iniziato la migrazione di tutti i loro documenti commerciali verso una piattaforma di progettazione e generazione automatizzata per tutti i documenti commerciali, sia interni che per la loro rete di agenti.
I vantaggi di un uso ridotto della carta, la semplicità nella manutenzione e la capacità di adattare rapidamente ed efficacemente la documentazione all’intera gamma di prodotti sono stati vitali per Mapfre per continuare ad essere l’azienda efficiente e competitiva che conosciamo.
Il successo della soluzione ha portato Mapfre a estendere l’uso di DocPath alla sua rete internazionale e oggi è utilizzato in diversi paesi latino-americani.
Zurich
Zurich Insurance, come qualsiasi altra compagnia simile, aveva la necessità di produrre polizze assicurative, ricevute e rapporti. Al servizio di più Paesi è emersa la necessità di supporto per più lingue e la necessità di disporre di un sistema flessibile che possa essere implementato facilmente in diversi ambienti. Inoltre, avevano la necessità di eseguire la soluzione su diverse piattaforme software, eterogenee tra loro.
Con DocPath hanno soddisfatto tutte queste esigenze e ora tutti i documenti possono essere creati in paesi diversi, con lingue diverse, ma possono condividere lo stesso modello elettronico in molti casi, rendendo la manutenzione dei moduli un compito estremamente semplice. È possibile integrare facilmente grandi quantità di clausole legali incorporate nel modello o come pagine aggiunte in un singolo contratto.
Progettazione di template elettronici
Il cliente ha un potente ambiente di progettazione basato su Windows.NET. Questo strumento facilita la progettazione di qualsiasi tipo di documento commerciale, offrendo una presentazione di alta qualità e includendo tutti i tipi di elementi di design e codici a barre. Inoltre, include grafici che permettono la visualizzazione dei dati.
Templates (moduli elettronici)
I modelli (moduli elettronici) hanno tutte le risorse necessarie per creare i documenti appropriati una volta inseriti i dati del cliente. Con questo strumento è possibile creare contratti, ricevute, fatture, polizze assicurative, ecc, che vengono poi memorizzati in un repository all’interno del database.
I documenti possono essere personalizzati per soddisfare esattamente le aspettative del cliente utilizzando Composition Flow. Determinando le pagine, (DocSegments) e alcune definizioni logiche, si creano documenti “intelligenti” che possono essere adattati alle esigenze di qualsiasi cliente.
Inoltre, l’ufficio legale può accedere a qualsiasi documento che richiede un loro intervento per modificare il testo o le informazioni finanziarie in modo completamente controllato. Si mantiene la tracciabilità di chi e quando il modello è stato modificato, offrendo la possibilità di stabilire un flusso di approvazioni.
DGE (Document Generation Engine)
Il DGE è il motore che combina i dati raccolti nelle applicazioni con il modello elettronico corrispondente. È un software potente che utilizza la tecnologia più recente e può essere eseguito in cloud così come in Conteiners e Kubernetes.
DocManager
DocManager è un Document Repository completo che permette di archiviare i documenti creati (o copie) in modo che possano essere accessibili sia dai dipendenti interni che dagli agenti assicurativi esterni.
Può anche essere usato per inviare documenti creati durante i processi per lotti, che possono essere scaricati dall’utente la mattina successiva. Questa è una funzionalità molto importante perché aiuta a eliminare la stampa centralizzata, passando i costi di stampa agli agenti. Non c’è alcun rischio di stampa non autorizzata perché il sistema controlla il processo dall’inizio alla fine. In questo modo, c’è una tracciabilità completa.
Accesso degli utenti, stampa e invio di documenti
I documenti creati per le filiali interne e gli agenti esterni possono essere inviati direttamente alla stampante o all’e-mail associata all’utente.
I documenti creati da DocManager possono essere contrassegnati come “sola lettura” o “stampa solo una volta”, rendendo impossibile la visualizzazione o la stampa di PDF senza autorizzazione diretta al sistema.
Invio di documenti attraverso gli URL
Questa funzionalità fornisce una risposta a quello che è diventato un modo molto comune di distribuire documenti: usare un URL. Le organizzazioni finanziarie e governative stanno usando URL invece di allegati per inviare informazioni riservate. Così, l’utente finale può scaricare il documento direttamente dalla pagina web, garantendo la sua autenticità.
Firma elettronica del documento
Elimina i problemi di integrazione del tuo sistema di utilizzo delle firme elettroniche. Meno lavoro per te e velocizzazione della procedura di firma per il tuo cliente.
Questa funzionalità offre diverse alternative per la firma elettronica, come:
- Utilizzando un’autorità di certificazione di terze parti (ad esempio: Docusign, Adobe)
- Usare i tablet per catturare le informazioni biometriche
- Usare semplici immagini grafiche