Madrid, 12 de mayo de 2023 – El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés) es indispensable para propiciar una cultura centrada en los clientes, que deben ser el corazón de las empresas. Es un elemento tan determinante de los resultados corporativos que merece la pena dedicar unos minutos a conocer las características, tipos y beneficios de las soluciones CRM.
Doce características de las soluciones CRM
A grandes rasgos, las soluciones CRM facilitan el trabajo de los equipos de atención al cliente, marketing y ventas, lo que de entrada se traduce en una mayor satisfacción y retención de los clientes. Además, gracias al CRM, las empresas siempre tienen una vista integral de los datos demográficos de sus clientes actuales, su historial de compras y sus interacciones con el servicio de atención al cliente.
Respecto a los clientes potenciales, las soluciones CRM ayudan a realizar un seguimiento, enviar emails, automatizar tareas de ventas o elaborar informes personalizados.
Pero entremos en detalle y veamos las funcionalidades básicas de este tipo de software:
- Calendario y recordatorios: establece recordatorios en las cuentas de los clientes que se sincronizan con el calendario. El CRM permite avisar a los clientes de que se acerca el final de un periodo de prueba o recordar a los representantes de ventas que deben realizar un seguimiento telefónico de los clientes.
- Gestión de contactos: guarda la información de contacto de clientes actuales y potenciales en una base de datos centralizada en la que se pueden realizar búsquedas.
- Marketing por email: gestiona las listas de envío de emails, supervisa la eficacia de las campañas de marketing, anuncia lanzamientos de nuevos productos y promociona servicios.
- Seguimiento de interacciones: documenta conversaciones con clientes, supervisa actividades de contactos concretos y agrega notas sobre las interacciones.
- Generación de clientes potenciales: recaba datos de contacto de clientes potenciales.
- Cualificación de clientes potenciales: determina si un cliente es apropiado para el producto o servicio según su actividad e interacciones.
- Automatización del marketing: ayuda a automatizar y gestionar las campañas de marketing.
- Gestión de flujos de ventas: proporciona una vista completa del flujo de ventas. Informa de la etapa en la que se encuentra cada cliente potencial y la cantidad de clientes potenciales que hay en las distintas etapas, así como de la madurez de los clientes potenciales y las ventas que se han cerrado.
- Segmentación: diferencia entre clientes actuales y potenciales agrupándolos en categorías según sus características comunes para identificar el mercado objetivo.
- Gestión de tareas: asigna responsabilidades o tareas a los miembros del equipo y controla su evolución.
- Gestión de territorios: planifica, asigna y gestiona territorios de venta para generar clientes potenciales e impulsar las ventas.
- Automatización del flujo de trabajo: automatiza tareas como la programación de eventos de seguimiento y la determinación de criterios para definir quiénes son los clientes potenciales.
Integrar el CRM con software documental y soluciones CCM (Customer Communications Management) potencia aún más la funcionalidad de las plataformas CRM y permite, entre otras cosas, diseñar, generar y distribuir documentos de negocio en varios idiomas.
Como se puede apreciar, el potencial de las soluciones CRM es muy amplio, pero precisamente por eso conviene conocer los tipos de software CRM que hay para saber cuál se ajusta mejor a los objetivos de la empresa o los problemas que se quieren resolver.
Cuatro tipos de software CRM
Según sus características, el software CRM se puede dividir en cuatro categorías:
- CRM operativo: aumenta la eficacia operativa de la empresa gracias a la automatización.
- CRM estratégico: se enfoca en los clientes y sus interacciones con la empresa.
- CRM analítico: organiza y analiza los datos de los clientes fijándose en ciertos parámetros, como los ingresos recurrentes, las cuentas con mayores ventas y los índices de retención de clientes.
- CRM colaborativo: se concentra en el intercambio de información de clientes entre equipos internos.
Diez beneficios de las soluciones CRM
Ya se ejecuten en plataformas basadas en la nube o en dispositivos móviles, la mayoría de las empresas utilizan CRM debido a los claros beneficios y al valor que les proporciona. Las soluciones CRM:
- Aumentan la precisión de las previsiones de ventas y la productividad comercial.
- Permiten recopilar datos de clientes y analizarlos para comprender mejor sus preferencias y comportamiento.
- Mejoran la experiencia de los clientes utilizandolos canales de comunicación y contenidos que quieren los clientes.
- Facilitan la toma de decisiones y permiten entender la gestión empresarial, medir la calidad de las relaciones con los clientes y calcular los volúmenes de ventas.
- Proporcionan acceso a información en tiempo real, ya que, al ser un software de gestión automatizado, permite obtener datos de clientes en tiempo real.
- Optimizan los procesos de venta, puesto que facilitan numerosas tareas que podrían ser tediosas para el equipo humano que hay detrás. Esto permite a los empleados dedicar su tiempo y esfuerzo a vender más.
- Aumentan las ventas al conocer el comportamiento de los clientes y anticiparse a sus necesidades.
- Potencian el crecimiento y la escalabilidad, ya que ofrecen información valiosa que se puede utilizar para adaptar las campañas de marketing y responder de forma personalizada a las peticiones de los clientes.
- Aplican inteligencia automatizada para generar clientes potenciales ofreciendo datos precisos y concretos para crear nuevas oportunidades de venta.
- Mejoran la atención a los clientes, puesto que permiten solucionar los problemas o dudas que plantean los clientes de forma rápida y efectiva. Además, el CRM almacena el historial de compra de los clientes, que se puede revisar cada vez que sea preciso para conocer el motivo de los fallos.
Es indudable que la tecnología CRM es una herramienta muy valiosa porque permite entender cómo funcionan los procesos comerciales, las campañas de marketing y los procedimientos de venta. Analizando los informes que el CRM genera, se puede determinar lo que funciona y lo que no, así como los errores cometidos en los que hay que profundizar para que no vuelvan a repetirse.
Las soluciones CRM son un activo indispensable que ayudan a mejorar sustancialmente la gestión empresarial y aportan ventajas a todo tipo de empresas en un momento como el actual en el que deben tener a los clientes más satisfechos que nunca.
Acerca de DocPath
DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling.
Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.
Para más información visite:
https://docpath.com
Nota Legal: DocPath es una marca registrada de DocPath Document Solutions. Reservados todos los derechos. Otras marcas comerciales mencionadas en este documento pueden ser propiedad de sus respectivos dueños.