Path Solutions · eForms

WelcomePath

Jedes Formular startet eine Customer Journey. Machen Sie sie vom ersten Schritt an persönlich.

Demo anfordernSo funktioniert esDigitales Onboarding

eForms

Erfassen Sie die richtigen Daten. Machen Sie daraus personalisierte Dokumente und Journeys.

Online-Formulare sind oft die erste echte Interaktion eines Kunden mit Ihrer Organisation. Doch in vielen Unternehmen folgt auf den Klick auf „Absenden“ nur eine generische Bestätigung und ein Standardpaket an Dokumenten.

WelcomePath ist die eForms-Lösung von DocPath. Sie hilft Ihnen, Formulare zu gestalten, Daten zu erfassen und Dokumente aus Vorlagen zu erzeugen. Der Unterschied liegt in der Personalisierung: Die folgenden Dokumente und die Journey werden mit den Formulardaten und den Daten angepasst, die Ihre Organisation bereits hat.

Herausforderungen

Die Herausforderungen des digitalen Onboardings

Daten zu sammeln ist einfach. Daraus ein schnelles, sicheres und persönliches Onboarding zu machen, nicht.

Anträge, Onboarding und Serviceänderungen hängen alle von Formularen ab. Sind sie langsam, isoliert oder generisch, springen Kunden ab, das Risiko steigt und wertvolle Daten bleiben ungenutzt.

WelcomePath bündelt alles in einem Onboarding-Ablauf: Es erfasst und personalisiert und bindet spezialisierte Identitätsprüfung und Vertrauensdienste dort ein, wo Ihr Prozess sie braucht.

Onboarding von A bis Z ansehen

So funktioniert WelcomePath

Vom abgesendeten Formular zur persönlichen Journey

Erfassen. Abgleichen. Personalisieren.

Anders als eine gewöhnliche eForms-Lösung hört WelcomePath nicht bei einem Dokument aus dem Eingetippten auf. Es gleicht Formulardaten mit den Daten ab, die Ihre Organisation bereits hat, und personalisiert so jedes Dokument und jeden nächsten Schritt.

  1. Erfassen

    Gestalten Sie Formulare entlang Ihrer Geschäftsprozesse und erfassen Sie strukturierte Informationen von Kunden, Mitarbeitenden oder Partnern.

  2. Abgleichen

    Gleichen Sie Formulardaten mit den Kundendaten ab, die in Ihrer Organisation bereits vorhanden sind.

  3. Personalisieren

    Erzeugen Sie Dokumente und gestalten Sie die Journey auf Basis des vollständigen Bildes jedes Kunden.

Funktionen

Was Sie mit WelcomePath tun können

Formulare gestalten und verwalten

Erstellen Sie Formulare passend zu Ihren Geschäftsprozessen und vereinheitlichen Sie, wie Informationen erfasst und geordnet werden.

Strukturierte Informationen erfassen

Erfassen Sie die Daten, die Prozesse anstoßen, Dokumente füllen und nachgelagerte Abläufe unterstützen.

Formulardaten mit Unternehmensdaten abgleichen

Ergänzen Sie, was Kunden einreichen, um die Informationen, die Ihre Organisation bereits hat – damit jedes Ergebnis zeigt, wer der Kunde ist, nicht nur, was er eingetippt hat.

Personalisierte Dokumente erzeugen

Nutzen Sie vordefinierte Vorlagen für professionelle Dokumente, deren Inhalt sich jedem Kunden anpasst – im Einklang mit den Standards und dem Branding Ihrer Organisation.

Die nächsten Schritte der Journey personalisieren

Nutzen Sie die abgeglichenen Daten, um zu gestalten, was nach dem Absenden passiert – von den Dokumenten, die Kunden erhalten, bis zur folgenden Kommunikation.

Anwendungsfall · Kunden-Onboarding

WelcomePath in Aktion: personalisierte Willkommenspakete

Vom Online-Formular zu einer Begrüßung, die sich persönlich anfühlt.

Stellen Sie sich einen Neukunden vor, der sich über ein Online-Formular für einen Service anmeldet.

Statt eines Standardpakets erhält jeder Neukunde ein Willkommenspaket, das seine Wahl und seine Beziehung zur Organisation vom ersten Tag an widerspiegelt.

Demo anfordern
  1. Der Kunde füllt das Formular aus.
  2. Die Daten werden abgeglichen.
  3. Das Willkommenspaket wird personalisiert.
  4. Die Journey geht weiter.

Anwendungsfälle

Für echte Geschäftsprozesse gemacht

WelcomePath unterstützt viele Szenarien, in denen Informationen erfasst und in personalisierte Geschäftsdokumente verwandelt werden müssen.

  • Kunden-Onboarding

    Erfassen Sie Kundendaten und erzeugen Sie personalisierte Willkommenspakete und Onboarding-Unterlagen.

  • Anträge und Anfragen

    Vereinheitlichen Sie, wie Kunden, Mitarbeitende oder Partner Informationen einreichen und Geschäftsprozesse anstoßen.

  • Verträge und Vereinbarungen

    Erfassen Sie die Informationen, die für Verträge und andere formelle Dokumente aus vordefinierten Vorlagen nötig sind.

  • Betriebliche Dokumentation

    Vereinfachen Sie wiederkehrende Geschäftsdokumente mit strukturierten Daten und einheitlichen Vorlagen.

Digitales Onboarding

Digitales Onboarding von A bis Z mit WelcomePath

Mehr Möglichkeiten. Bessere Erlebnisse. Durchgängig digitale Prozesse.

Wir machen digitales Onboarding zu einem vernetzten, sicheren und persönlichen Erlebnis, das Informationen, Dokumente und Prozesse über die gesamte Customer Journey zusammenführt.

Erfassen

WelcomePath

Der Kunde füllt das Onboarding-Formular auf jedem Gerät aus.

Identität prüfen

Integration · Identitätsprüfung

WelcomePath ruft Ihren Dienst zur Identitätsprüfung im richtigen Schritt auf.

Unterschreiben und zertifizieren

Integration · Vertrauensdienste

Verträge werden über Ihren Vertrauensdiensteanbieter unterschrieben und zertifiziert.

Willkommen heißen

WelcomePath

Ein personalisiertes Willkommenspaket aus den Formulardaten und den Daten, die Sie bereits haben.

Kommunizieren

EngagePath

Dieselben Daten personalisieren die folgende Kommunikation.

Archivieren

HubPath

Dokumente werden archiviert und sind während der gesamten Kundenbeziehung leicht abrufbar.

WelcomePath steuert den Ablauf. Schritte mit „Integration“ verbinden sich mit spezialisierten Anbietern für Identitätsprüfung und Vertrauensdienste.

Warum DocPath

Ein klar unterscheidbares Wertversprechen

Digitales Onboarding von A bis Z

Wir verbinden jede Phase der Customer Journey zu nahtlosen digitalen Prozessen, zugeschnitten auf jede Organisation und ihre Kunden.

Regulatorische Compliance mit Agilität

Wir erleichtern es, Prozesse bei neuen Vorschriften anzupassen – mit Nachvollziehbarkeit und Dokumentenmanagement, die neue Anforderungen schneller umsetzen und die Time-to-Market verkürzen.

Ein besseres Kundenerlebnis

Wir gestalten klare, intuitive Journeys mit durchgängig abgestimmten Prozessen und sicher und strukturiert verwalteten Informationen.

Nahtlose Integration

Wir verbinden und automatisieren Prozesse mit Ihren bestehenden Systemen, auch in komplexen Legacy-Umgebungen, ohne Ihre gesamte Infrastruktur zu ersetzen.

Personalisierte Omnichannel-Erlebnisse

Wir koordinieren jeden Kanal für stimmige Kommunikation und Erlebnisse, zugeschnitten auf jeden Kunden und jede Phase der Journey.

Ein echter Wettbewerbsvorteil

Wir erweitern Ihre Möglichkeiten und Prozesse mit ergänzender Technologie, damit Sie gleichwertige Lösungen nicht von Grund auf bauen müssen.

Anwendungen nach Branche

Onboarding für Banken und Versicherungen

Von der Kontoeröffnung bis zum Schadensfall unterstützt WelcomePath das Onboarding und die regulierten Prozesse danach.

Banken

  • Digitale Kontoeröffnung.
  • Verwaltung regulierter Anträge und Freigaben.
  • Digitale Kreditanträge und -bearbeitung.
  • Transaktionale Online-Kommunikation.
  • Personalisierte Kontoauszüge.

Versicherungen

  • Aktivierung und Verwaltung von Policen.
  • Eröffnung, Verfolgung und Dokumentenverwaltung von Schadensfällen.
  • Mehr Nachvollziehbarkeit und Dokumentenkontrolle gegen Betrug bei Schadensregulierung und Zahlungen.
  • Personalisierte Automatisierung von Verlängerungen.

In jeder Branche kann das Onboarding mit einem personalisierten Willkommenspaket enden.So funktioniert es

Integration · Identitätsprüfung (KYC)

Identität prüfen, ohne die Journey zu unterbrechen

Fern-Onboarding muss zuerst eine Frage beantworten: Ist diese Person die, für die sie sich ausgibt?

Ein Konto online zu eröffnen oder eine Police abzuschließen heißt, die Identität zu prüfen, ohne den Kunden je zu treffen. Betrugsversuche werden raffinierter, KYC- (Know Your Customer) und AML/CFT-Pflichten (Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) gelten weiter, und jeder zusätzliche Schritt oder jede Weiterleitung ist eine Gelegenheit zum Abbruch.

WelcomePath ersetzt keine spezialisierte Technologie zur Identitätsprüfung: Es integriert sie. WelcomePath steuert den Onboarding-Ablauf, verbindet sich im richtigen Schritt mit dem KYC- und Identitätsprüfdienst Ihrer Wahl und nutzt das Ergebnis, um den Prozess fortzusetzen und die folgenden Dokumente zu personalisieren.

  • Identitätsbetrug und IdentitätsdiebstahlGefälschte oder gestohlene Dokumente, Fotos, abgespielte Videos und Deepfakes gegen Fern-Anmeldungen.
  • Reibung und AbbrücheLange Formulare, manuelle Prüfungen und Weiterleitungen auf fremde Seiten lassen Kunden abbrechen.
  • Fern-Onboarding im großen MaßstabKunden wollen sich jederzeit auf jedem Gerät anmelden, ohne eine Filiale zu besuchen.

Was die Integration in Ihren WelcomePath-Onboarding-Ablauf bringt

Erfassung und Prüfung des Ausweises

Der Ausweis wird vom Prüfdienst erfasst und auf Echtheit geprüft. Die ausgelesenen Daten können das Formular vorausfüllen, damit Kunden sie nicht abtippen.

Biometrischer Gesichtsabgleich

Ein Selfie wird mit dem Foto im Dokument verglichen, um zu bestätigen, dass die vorlegende Person der rechtmäßige Inhaber ist.

Lebenderkennung und Anti-Spoofing

Die Lebenderkennung bestätigt, dass eine echte Person anwesend ist, und schützt vor Fotos, Masken, abgespielten Videos und Deepfakes.

AML- und Watchlist-Prüfung

Wo nötig, kann der Ablauf Sanktions-, PEP- und Watchlist-Prüfungen enthalten, deren Ergebnisse beim Onboarding-Datensatz bleiben.

Identitätsprüfung, Biometrie und AML-Prüfung stammen von spezialisierten Anbietern. WelcomePath integriert diese Dienste in den Onboarding-Ablauf; welche Prüfungen verfügbar sind, hängt vom Anbieter und der Konfiguration ab.

Integration · Vertrauensdienste und E-Signatur

Fernverträge – unterschrieben und zertifiziert

  • Rechtsgültigkeit von FernverträgenJede Vertragsart kann ein anderes Niveau der elektronischen Signatur erfordern.
  • Nachweise für Streitfälle und AuditsIdentität, Zustimmung, Inhalt und Zeitpunkt nachweisen, wenn der Kunde nicht mehr vor Ihnen sitzt.
  • Gültigkeit über die ZeitUnterschriebene Dokumente und ihre Nachweise müssen lange nach Ablauf der Signaturzertifikate prüfbar bleiben.

Vertrauensdienste, die WelcomePath im Onboarding-Ablauf steuern kann

Elektronische Signaturen

Einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signaturen, passend zur Dokumentart und zum nötigen Sicherheitsniveau.

Qualifizierte Zeitstempel

Vertrauenswürdiger Nachweis, wann ein Dokument existierte oder unterschrieben wurde, ausgestellt von einem Vertrauensdiensteanbieter.

Zertifizierte Zustellung und Einschreiben per E-Mail

Versand- und Zustellnachweis für wichtige Dokumente und Mitteilungen wie Verträge und Willkommenspakete.

Fernidentifizierung für Zertifikate

Schritte zur Identitätsprüfung, mit denen der Vertrauensdiensteanbieter die Zertifikate für fortgeschrittene oder qualifizierte Signaturen ausstellen kann.

Langzeitaufbewahrung und Nachweise

Unterschriebene Dokumente bleiben über die Aufbewahrungsdienste des Anbieters dauerhaft prüfbar und lassen sich mit HubPath archivieren und abrufen.

Elektronische Signatur, Zeitstempel, zertifizierte Zustellung und Aufbewahrung werden von spezialisierten Vertrauensdiensteanbietern erbracht. WelcomePath integriert sie; die Rechtswirkung jeder Signatur oder Leistung hängt von ihrer Art, dem Anbieter und den geltenden Vorschriften ab.

Demo anfordern

Über das digitale Onboarding hinaus

Teil des DocPath-Ökosystems

Mit WelcomePath beginnt oft die Customer Journey. In seinen Formularen erfasste Daten können EngagePath speisen, die Customer-Communications-Management-Lösung von DocPath, um künftige Kommunikation zu personalisieren; die erzeugten Dokumente lassen sich mit HubPath archivieren und abrufen.

Mit DocPath können Organisationen ihre technologischen Möglichkeiten erweitern, ihre Abläufe vereinfachen und sich mit vollständigeren, integrierten und persönlichen digitalen Journeys abheben.

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Erfahren Sie, wie WelcomePath Ihrer Organisation hilft, die richtigen Daten zu erfassen, sie mit Ihrem vorhandenen Wissen zu verbinden und personalisierte Dokumente und Customer Journeys zu liefern.

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