โซลูชัน Path · eForms

WelcomePath

ทุกแบบฟอร์มคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางลูกค้า ทำให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก้าวแรก

ขอรับการสาธิตวิธีการทำงานการเปิดบัญชีดิจิทัล

eForms

เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วเปลี่ยนให้เป็นเอกสารและเส้นทางที่เหมาะกับแต่ละคน

แบบฟอร์มออนไลน์มักเป็นการติดต่อจริงครั้งแรกระหว่างลูกค้ากับองค์กรของคุณ แต่ในหลายบริษัท สิ่งที่เกิดขึ้นหลังลูกค้ากด “ส่ง” มีเพียงข้อความยืนยันทั่วไปและชุดเอกสารมาตรฐาน

WelcomePath คือโซลูชัน eForms ของ DocPath ช่วยให้คุณออกแบบแบบฟอร์ม เก็บข้อมูล และสร้างเอกสารจากเทมเพลต จุดเด่นคือความเป็นเฉพาะบุคคล: เอกสารและเส้นทางที่ตามมาถูกปรับให้เหมาะโดยใช้ทั้งข้อมูลจากแบบฟอร์มและข้อมูลที่องค์กรของคุณมีอยู่แล้ว

ความท้าทาย

ความท้าทายของการเปิดบัญชีดิจิทัล

การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่การเปลี่ยนให้เป็นการเปิดบัญชีที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวนั้นไม่ง่าย

ใบสมัคร คำขอเปิดบัญชี และการเปลี่ยนแปลงบริการล้วนพึ่งพาแบบฟอร์ม เมื่อแบบฟอร์มช้า ไม่เชื่อมกัน หรือเป็นแบบทั่วไป ลูกค้าจะละทิ้ง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และข้อมูลที่มีค่าก็ไม่เคยถูกใช้

WelcomePath รวมทุกอย่างไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเดียว: เก็บข้อมูลและปรับให้เป็นเฉพาะบุคคล และเชื่อมต่อกับบริการยืนยันตัวตนและบริการความน่าเชื่อถือเฉพาะทางในจุดที่กระบวนการของคุณต้องการ

ดูการเปิดบัญชีตั้งแต่ต้นจนจบ

WelcomePath ทำงานอย่างไร

จากการส่งแบบฟอร์มสู่เส้นทางเฉพาะบุคคล

เก็บข้อมูล กระทบยอด ปรับเฉพาะบุคคล

ต่างจากโซลูชัน eForms ทั่วไป WelcomePath ไม่ได้หยุดแค่เอกสารที่สร้างจากสิ่งที่พิมพ์ลงไป แต่กระทบยอดข้อมูลจากแบบฟอร์มกับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่แล้ว เพื่อปรับทุกเอกสารและทุกขั้นตอนถัดไปให้เป็นเฉพาะบุคคล

  1. เก็บข้อมูล

    ออกแบบแบบฟอร์มตามกระบวนการทางธุรกิจ และเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างจากลูกค้า พนักงาน หรือพันธมิตร

  2. กระทบยอด

    จับคู่และเทียบข้อมูลจากแบบฟอร์มกับข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้วทั่วทั้งองค์กร

  3. ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน

    สร้างเอกสารและกำหนดเส้นทางลูกค้าจากภาพรวมที่สมบูรณ์ของลูกค้าแต่ละคน

ความสามารถ

สิ่งที่คุณทำได้ด้วย WelcomePath

ออกแบบและจัดการแบบฟอร์ม

สร้างแบบฟอร์มที่เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้การเก็บและจัดระเบียบข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง

เก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการเริ่มกระบวนการ เติมข้อมูลลงเอกสาร และสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป

กระทบยอดข้อมูลแบบฟอร์มกับข้อมูลองค์กร

เติมข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาด้วยข้อมูลที่องค์กรมีอยู่แล้ว เพื่อให้ผลลัพธ์ทุกชิ้นสะท้อนว่าลูกค้าเป็นใคร ไม่ใช่แค่สิ่งที่พิมพ์ลงไป

สร้างเอกสารเฉพาะบุคคล

ใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเอกสารระดับมืออาชีพที่เนื้อหาปรับตามลูกค้าแต่ละคน และสอดคล้องกับมาตรฐานและแบรนด์ขององค์กร

ปรับขั้นตอนถัดไปของเส้นทางให้เป็นเฉพาะบุคคล

ใช้ข้อมูลที่กระทบยอดแล้วกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นหลังส่งแบบฟอร์ม ตั้งแต่เอกสารที่ลูกค้าได้รับไปจนถึงการสื่อสารที่ตามมา

กรณีการใช้งาน · การรับลูกค้าใหม่

ดู WelcomePath ทำงานจริง: ชุดต้อนรับเฉพาะบุคคล

จากแบบฟอร์มออนไลน์สู่การต้อนรับที่รู้สึกเป็นส่วนตัว

ลองนึกถึงลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

แทนที่จะเป็นชุดมาตรฐาน ลูกค้าใหม่ทุกคนจะได้รับชุดต้อนรับที่สะท้อนตัวเลือกและความสัมพันธ์กับองค์กรตั้งแต่วันแรก

ขอรับการสาธิต
  1. ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม
  2. ข้อมูลถูกกระทบยอด
  3. ชุดต้อนรับถูกปรับให้เป็นเฉพาะบุคคล
  4. เส้นทางยังคงดำเนินต่อไป

กรณีการใช้งาน

ออกแบบมาเพื่อกระบวนการทางธุรกิจจริง

WelcomePath รองรับหลากหลายสถานการณ์ที่ต้องเก็บข้อมูลและเปลี่ยนให้เป็นเอกสารธุรกิจเฉพาะบุคคล

  • การรับลูกค้าใหม่

    เก็บรายละเอียดลูกค้าและสร้างชุดต้อนรับและเอกสารการรับลูกค้าใหม่แบบเฉพาะบุคคล

  • ใบสมัครและคำขอ

    ทำให้วิธีที่ลูกค้า พนักงาน หรือพันธมิตรส่งข้อมูลและเริ่มกระบวนการทางธุรกิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน

  • สัญญาและข้อตกลง

    เก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำสัญญาและเอกสารทางการอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตที่กำหนดไว้

  • เอกสารการปฏิบัติงาน

    ทำให้การสร้างเอกสารธุรกิจที่ทำซ้ำเป็นประจำง่ายขึ้นด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างและเทมเพลตที่สม่ำเสมอ

การเปิดบัญชีดิจิทัล

การเปิดบัญชีดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบด้วย WelcomePath

ความสามารถมากขึ้น ประสบการณ์ที่ดีขึ้น กระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ

เราเปลี่ยนการเปิดบัญชีดิจิทัลให้เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยง ปลอดภัย และเป็นเฉพาะบุคคล โดยรวมข้อมูล เอกสาร และกระบวนการไว้ตลอดเส้นทางลูกค้า

เก็บข้อมูล

WelcomePath

ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มสมัครได้จากทุกอุปกรณ์

ยืนยันตัวตน

การเชื่อมต่อ · การยืนยันตัวตน

WelcomePath เรียกใช้บริการยืนยันตัวตนของคุณในขั้นตอนที่เหมาะสม

ลงนามและรับรอง

การเชื่อมต่อ · บริการความน่าเชื่อถือ

สัญญาได้รับการลงนามและรับรองผ่านผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือของคุณ

ต้อนรับ

WelcomePath

ชุดต้อนรับเฉพาะบุคคลที่สร้างจากข้อมูลในแบบฟอร์มและข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว

สื่อสาร

EngagePath

ข้อมูลชุดเดียวกันทำให้การสื่อสารครั้งต่อไปเป็นแบบเฉพาะบุคคล

จัดเก็บ

HubPath

เอกสารถูกจัดเก็บและค้นคืนได้ง่ายตลอดความสัมพันธ์กับลูกค้า

WelcomePath ควบคุมขั้นตอนทั้งหมด ขั้นที่มีป้าย “การเชื่อมต่อ” จะเชื่อมกับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนและบริการความน่าเชื่อถือเฉพาะทาง

ทำไมต้อง DocPath

คุณค่าที่แตกต่าง

การเปิดบัญชีดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ

เราเชื่อมทุกขั้นของเส้นทางลูกค้าเพื่อมอบกระบวนการดิจิทัลที่ราบรื่น ปรับตามความต้องการของแต่ละองค์กรและลูกค้า

การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างคล่องตัว

เราช่วยให้ปรับกระบวนการได้ง่ายขึ้นเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยน ด้วยการตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการเอกสารที่ช่วยให้ใช้ข้อกำหนดใหม่ได้เร็วขึ้นและออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

เราออกแบบเส้นทางที่ชัดเจนและใช้ง่าย มีกระบวนการที่ประสานกันตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ

การเชื่อมต่อที่ราบรื่น

เราเชื่อมและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติร่วมกับระบบที่คุณมีอยู่ แม้ในสภาพแวดล้อมระบบเดิมที่ซับซ้อน โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

ประสบการณ์ออมนิแชนเนลเฉพาะบุคคล

เราประสานทุกช่องทางการติดต่อเพื่อมอบการสื่อสารและประสบการณ์ที่สอดคล้อง ปรับตามลูกค้าแต่ละคนและแต่ละขั้นของเส้นทาง

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง

เราขยายความสามารถและกระบวนการที่คุณมีด้วยเทคโนโลยีเสริม คุณจึงไม่ต้องสร้างโซลูชันที่เทียบเท่าขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น

การใช้งานตามอุตสาหกรรม

การรับลูกค้าใหม่สำหรับธนาคารและประกันภัย

ตั้งแต่การเปิดบัญชีไปจนถึงการเคลม WelcomePath รองรับการรับลูกค้าใหม่และกระบวนการภายใต้กฎระเบียบที่ตามมา

ธนาคาร

  • การเปิดบัญชีแบบดิจิทัล
  • การจัดการคำขอและการอนุมัติที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  • การยื่นและพิจารณาสินเชื่อแบบดิจิทัล
  • การสื่อสารด้านธุรกรรมออนไลน์
  • ใบแจ้งยอดบัญชีเฉพาะบุคคล

ประกันภัย

  • การเปิดใช้งานและจัดการกรมธรรม์
  • การรับแจ้ง ติดตาม และจัดการเอกสารเคลม
  • การตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุมเอกสารที่มากขึ้น ช่วยป้องกันการทุจริตในการจ่ายเคลมและการจัดการการชำระเงิน
  • การต่ออายุอัตโนมัติแบบเฉพาะบุคคล

ในทุกอุตสาหกรรม การรับลูกค้าใหม่สามารถจบด้วยชุดต้อนรับเฉพาะบุคคลดูวิธีการทำงาน

การเชื่อมต่อ · การยืนยันตัวตน (KYC)

ยืนยันตัวตนโดยไม่ทำให้เส้นทางสะดุด

การรับลูกค้าใหม่ทางไกลต้องตอบคำถามแรกให้ได้: บุคคลนี้เป็นคนที่อ้างจริงหรือไม่

การเปิดบัญชีหรือทำประกันออนไลน์หมายถึงต้องยืนยันตัวตนโดยไม่เคยพบลูกค้า การฉ้อโกงซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ข้อกำหนด KYC (Know Your Customer) และ AML/CFT (การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ยังมีผลบังคับ และทุกขั้นตอนหรือการพาไปหน้าอื่นที่เพิ่มขึ้นคือโอกาสที่ลูกค้าจะเลิกกลางคัน

WelcomePath ไม่ได้มาแทนเทคโนโลยียืนยันตัวตนเฉพาะทาง แต่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนั้น WelcomePath ควบคุมขั้นตอนการเปิดบัญชี เชื่อมกับบริการ KYC และยืนยันตัวตนที่คุณเลือกในขั้นที่เหมาะสม และใช้ผลลัพธ์เพื่อดำเนินกระบวนการต่อและปรับเอกสารที่ตามมาให้เป็นเฉพาะบุคคล

  • การฉ้อโกงและการแอบอ้างตัวตนเอกสารปลอมหรือถูกขโมย รูปถ่าย วิดีโอที่นำมาเล่นซ้ำ และดีปเฟกที่มุ่งเป้าการสมัครทางไกล
  • ความยุ่งยากและการละทิ้งกลางทางแบบฟอร์มยาว การตรวจสอบด้วยคน และการพาไปหน้าที่ไม่คุ้นเคย ทำให้ลูกค้าเลิกกลางคัน
  • การรับลูกค้าใหม่ทางไกลในวงกว้างลูกค้าคาดหวังจะสมัครได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปสาขา

สิ่งที่การเชื่อมต่อเพิ่มให้ขั้นตอนการเปิดบัญชีใน WelcomePath

การถ่ายและตรวจสอบเอกสารแสดงตัวตน

บริการยืนยันจะถ่ายและตรวจสอบความแท้ของเอกสารแสดงตัวตน ข้อมูลที่ดึงออกมากรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าได้ ลูกค้าจึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

การเทียบใบหน้าด้วยไบโอเมตริกซ์

นำเซลฟีมาเทียบกับรูปในเอกสาร เพื่อยืนยันว่าผู้แสดงเอกสารคือเจ้าของที่แท้จริง

การตรวจสอบบุคคลจริงและการป้องกันการปลอมแปลง

การตรวจสอบบุคคลจริงช่วยยืนยันว่ามีคนจริงอยู่ ป้องกันรูปถ่าย หน้ากาก วิดีโอที่เล่นซ้ำ และดีปเฟก

การคัดกรอง AML และรายชื่อเฝ้าระวัง

หากจำเป็น ขั้นตอนสามารถรวมการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตร บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) และรายชื่อเฝ้าระวัง โดยเก็บผลไว้กับบันทึกการเปิดบัญชี

การยืนยันตัวตน ไบโอเมตริกซ์ และการคัดกรอง AML ให้บริการโดยผู้ให้บริการเฉพาะทาง WelcomePath เชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้ภายในขั้นตอนการเปิดบัญชี การตรวจสอบที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและการตั้งค่าที่เลือก

การเชื่อมต่อ · บริการความน่าเชื่อถือและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาทางไกล ลงนามและรับรอง

  • ความสมบูรณ์ทางกฎหมายของสัญญาทางไกลข้อตกลงแต่ละประเภทอาจต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ต่างกัน
  • หลักฐานสำหรับข้อพิพาทและการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตน ความยินยอม เนื้อหา และเวลา เมื่อลูกค้าไม่ได้อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
  • ความสมบูรณ์ในระยะยาวเอกสารที่ลงนามและหลักฐานต้องตรวจสอบได้แม้ใบรับรองการลงนามหมดอายุไปนานแล้ว

บริการความน่าเชื่อถือที่ WelcomePath ควบคุมได้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไป ขั้นสูง หรือแบบรับรอง เลือกให้ตรงกับประเภทเอกสารและระดับความน่าเชื่อถือที่ต้องการ

การประทับเวลาแบบรับรอง

หลักฐานที่เชื่อถือได้ของวันและเวลาที่เอกสารมีอยู่หรือถูกลงนาม ออกโดยผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือ

การส่งแบบรับรองและอีเมลลงทะเบียน

หลักฐานการส่งและการได้รับสำหรับเอกสารและหนังสือแจ้งสำคัญ เช่น สัญญาและชุดต้อนรับ

การระบุตัวตนทางไกลเพื่อออกใบรับรอง

ขั้นตอนยืนยันตัวตนที่ทำให้ผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือออกใบรับรองที่จำเป็นสำหรับลายเซ็นขั้นสูงหรือแบบรับรองได้

การเก็บรักษาและหลักฐานระยะยาว

เอกสารที่ลงนามยังตรวจสอบได้ในระยะยาวผ่านบริการเก็บรักษาของผู้ให้บริการ และจัดเก็บและค้นคืนได้ด้วย HubPath

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การประทับเวลา การส่งแบบรับรอง และการเก็บรักษา ให้บริการโดยผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือเฉพาะทาง WelcomePath เชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้ ผลทางกฎหมายของแต่ละลายเซ็นหรือบริการขึ้นอยู่กับประเภท ผู้ให้บริการ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ขอรับการสาธิต

มากกว่าการเปิดบัญชีดิจิทัล

ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ DocPath

เส้นทางลูกค้ามักเริ่มต้นที่ WelcomePath ข้อมูลที่เก็บจากแบบฟอร์มสามารถส่งต่อให้ EngagePath โซลูชัน Customer Communications Management ของ DocPath เพื่อปรับการสื่อสารในอนาคตให้เป็นเฉพาะบุคคล ส่วนเอกสารที่สร้างขึ้นจัดเก็บและค้นคืนได้ด้วย HubPath

ด้วย DocPath องค์กรสามารถขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น และโดดเด่นด้วยเส้นทางดิจิทัลที่ครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้น

สำรวจต่อ

สำรวจ Paths อื่น ๆ

เริ่มต้นใช้งาน

ให้ทุกแบบฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

ดูว่า WelcomePath ช่วยให้องค์กรของคุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ผสานกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว และมอบเอกสารและเส้นทางลูกค้าเฉพาะบุคคลได้อย่างไร

ติดต่อทีมงานของเรา