Soluzioni Path · eForms

WelcomePath

Ogni modulo apre un percorso del cliente. Rendilo personale fin dal primo passo.

Richiedi una demoCome funzionaOnboarding digitale

eForms

Raccogli i dati giusti. Trasformali in documenti e percorsi personalizzati.

I moduli online sono spesso la prima vera interazione di un cliente con la tua organizzazione. Eppure, in molte aziende, dopo il clic su «invia» arrivano solo una conferma generica e una serie di documenti standard.

WelcomePath è la soluzione eForms di DocPath. Ti aiuta a progettare moduli, raccogliere dati e generare documenti da modelli. A distinguerla è la personalizzazione: i documenti e il percorso che seguono si adattano grazie ai dati raccolti nel modulo e a quelli che la tua organizzazione possiede già.

Sfide

Le sfide dell’onboarding digitale

Raccogliere dati è facile. Trasformarli in un onboarding rapido, sicuro e personale, no.

Richieste, adesioni e modifiche dei servizi dipendono tutte dai moduli. Quando sono lenti, scollegati o generici, i clienti abbandonano, il rischio aumenta e dati preziosi non vengono mai usati.

WelcomePath riunisce tutto in un unico flusso di onboarding: raccoglie e personalizza, e si integra con servizi specializzati di verifica dell’identità e fiduciari dove il tuo processo ne ha bisogno.

Scopri l’onboarding end-to-end

Come funziona WelcomePath

Dall’invio del modulo a un percorso personalizzato

Raccogliere. Riconciliare. Personalizzare.

A differenza di una soluzione eForms standard, WelcomePath non si ferma a un documento creato con ciò che è stato digitato. Riconcilia i dati del modulo con quelli che la tua organizzazione possiede già per personalizzare ogni documento e ogni passo successivo.

  1. Raccogliere

    Progetta moduli attorno ai tuoi processi aziendali e raccogli informazioni strutturate da clienti, dipendenti o partner.

  2. Riconciliare

    Abbina e allinea i dati del modulo con i dati dei clienti già presenti nella tua organizzazione.

  3. Personalizza

    Genera documenti e dai forma al percorso del cliente in base al quadro completo di ciascun cliente.

Funzionalità

Cosa puoi fare con WelcomePath

Progetta e gestisci i moduli

Crea moduli su misura per i tuoi processi aziendali e uniforma il modo in cui le informazioni vengono raccolte e organizzate.

Raccogli informazioni strutturate

Raccogli i dati necessari per avviare i processi, compilare i documenti e supportare le attività successive.

Riconcilia i dati del modulo con quelli aziendali

Arricchisci ciò che i clienti inviano con le informazioni che la tua organizzazione possiede già, così ogni risultato riflette chi è il cliente, non solo ciò che ha digitato.

Genera documenti personalizzati

Usa modelli predefiniti per produrre documenti professionali il cui contenuto si adatta a ogni cliente, in linea con gli standard e il brand della tua organizzazione.

Personalizza i passi successivi del percorso

Usa i dati riconciliati per definire cosa succede dopo l’invio del modulo, dai documenti che i clienti ricevono alle comunicazioni successive.

Caso d’uso · Onboarding dei clienti

WelcomePath in azione: kit di benvenuto personalizzati

Da un modulo online a un benvenuto che sembra su misura.

Immagina un nuovo cliente che sottoscrive un servizio tramite un modulo online.

Invece di un pacchetto standard, ogni nuovo cliente riceve un kit di benvenuto che riflette le sue scelte e il suo rapporto con l’organizzazione fin dal primo giorno.

Richiedi una demo
  1. Il cliente compila il modulo.
  2. I dati vengono riconciliati.
  3. Il kit di benvenuto viene personalizzato.
  4. Il percorso continua.

Casi d’uso

Pensato per processi aziendali reali

WelcomePath supporta molti scenari in cui le informazioni devono essere raccolte e trasformate in documenti aziendali personalizzati.

  • Onboarding dei clienti

    Raccogli i dati dei clienti e genera kit di benvenuto e documentazione di onboarding personalizzati.

  • Richieste e domande

    Uniforma il modo in cui clienti, dipendenti o partner inviano informazioni e avviano processi aziendali.

  • Contratti e accordi

    Raccogli le informazioni necessarie per preparare contratti e altri documenti formali con modelli predefiniti.

  • Documentazione operativa

    Semplifica la creazione di documenti aziendali ricorrenti con dati strutturati e modelli coerenti.

Onboarding digitale

Onboarding digitale end-to-end con WelcomePath

Più funzionalità. Esperienze migliori. Processi digitali end-to-end.

Trasformiamo l’onboarding digitale in un’esperienza connessa, sicura e personalizzata, che unisce informazioni, documenti e processi lungo tutto il percorso del cliente.

Raccogliere

WelcomePath

Il cliente compila il modulo di adesione da qualsiasi dispositivo.

Verificare l’identità

Integrazione · Verifica dell’identità

WelcomePath richiama il tuo servizio di verifica dell’identità al momento giusto.

Firmare e certificare

Integrazione · Servizi fiduciari

I contratti vengono firmati e certificati tramite il tuo prestatore di servizi fiduciari.

Dare il benvenuto

WelcomePath

Un kit di benvenuto personalizzato, creato con i dati del modulo e quelli che possiedi già.

Comunicare

EngagePath

Gli stessi dati personalizzano le comunicazioni successive.

Archiviare

HubPath

I documenti vengono archiviati e sono facili da ritrovare per tutta la durata del rapporto.

WelcomePath orchestra il flusso. I passi contrassegnati da «Integrazione» si collegano a fornitori specializzati di verifica dell’identità e servizi fiduciari.

Perché DocPath

Una proposta di valore differenziata

Onboarding digitale end-to-end

Colleghiamo ogni fase del percorso del cliente per offrire processi digitali fluidi, su misura per ogni organizzazione e i suoi clienti.

Conformità normativa con agilità

Rendiamo più semplice adattare i processi quando le norme cambiano, con tracciabilità e gestione documentale che ti aiutano ad applicare prima i nuovi requisiti e a ridurre il time to market.

Una migliore esperienza del cliente

Progettiamo percorsi chiari e intuitivi, con processi coordinati dall’inizio alla fine e informazioni gestite in modo sicuro e strutturato.

Integrazione senza interruzioni

Colleghiamo e automatizziamo i processi con i tuoi sistemi esistenti, anche in ambienti legacy complessi, senza sostituire tutta la tua infrastruttura tecnologica.

Esperienze omnicanale personalizzate

Coordiniamo ogni canale di interazione per offrire comunicazioni ed esperienze coerenti, su misura per ogni cliente e ogni fase del percorso.

Un vero vantaggio competitivo

Estendiamo le funzionalità e i processi a tua disposizione con tecnologia complementare, così non devi costruire soluzioni equivalenti da zero.

Applicazioni per settore

Onboarding per banche e assicurazioni

Dall’apertura del conto ai sinistri, WelcomePath supporta l’onboarding e i processi regolamentati che seguono.

Banche

  • Apertura del conto digitale.
  • Gestione di richieste e autorizzazioni soggette a requisiti normativi.
  • Richieste e gestione digitale dei prestiti.
  • Comunicazioni transazionali online.
  • Estratti conto personalizzati.

Assicurazioni

  • Attivazione e gestione delle polizze.
  • Apertura, monitoraggio e gestione documentale dei sinistri.
  • Maggiore tracciabilità e controllo documentale per prevenire le frodi nella liquidazione dei sinistri e nella gestione dei pagamenti.
  • Automazione personalizzata dei rinnovi.

In ogni settore, l’onboarding può concludersi con un kit di benvenuto personalizzato.Scopri come funziona

Integrazione · Verifica dell’identità (KYC)

Verifica l’identità senza interrompere il percorso

L’onboarding a distanza deve prima rispondere a una domanda: questa persona è davvero chi dice di essere?

Aprire un conto o sottoscrivere una polizza online significa verificare l’identità senza mai incontrare il cliente. I tentativi di frode sono sempre più sofisticati, i requisiti KYC (Know Your Customer) e AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) restano in vigore e ogni passaggio o reindirizzamento in più è un’occasione per il cliente di rinunciare.

WelcomePath non sostituisce le tecnologie specializzate di verifica dell’identità: si integra con esse. WelcomePath orchestra il flusso di onboarding, si collega al servizio KYC e di verifica dell’identità che preferisci al momento giusto e usa il risultato per proseguire il processo e personalizzare i documenti successivi.

  • Frode d’identità e furto d’identitàDocumenti falsi o rubati, foto, video riprodotti e deepfake che prendono di mira le adesioni a distanza.
  • Attriti e abbandoniModuli lunghi, revisioni manuali e reindirizzamenti verso schermate sconosciute portano i clienti ad abbandonare.
  • Onboarding a distanza su larga scalaI clienti vogliono aderire da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza andare in filiale.

Cosa porta l’integrazione nel tuo flusso di onboarding WelcomePath

Acquisizione e verifica del documento d’identità

Il documento d’identità viene acquisito e la sua autenticità verificata dal servizio di verifica. I dati estratti possono precompilare il modulo, così il cliente non li ridigita.

Confronto biometrico del volto

Un selfie viene confrontato con la foto del documento per confermare che chi lo presenta ne è il legittimo titolare.

Rilevamento della presenza e anti-spoofing

Il rilevamento della presenza aiuta a confermare che c’è una persona reale, contro foto, maschere, video riprodotti e deepfake.

Controlli AML e liste di sorveglianza

Dove richiesto, il flusso può includere controlli su sanzioni, PEP e liste di sorveglianza, con i risultati conservati insieme alla pratica di onboarding.

Verifica dell’identità, biometria e controlli AML sono forniti da fornitori specializzati. WelcomePath si integra con questi servizi nel flusso di onboarding; i controlli disponibili dipendono dal fornitore e dalla configurazione scelti.

Integrazione · Servizi fiduciari e firma elettronica

Contratti a distanza, firmati e certificati

  • Validità legale dei contratti a distanzaOgni tipo di accordo può richiedere un diverso livello di firma elettronica.
  • Prove per contestazioni e auditDimostrare identità, consenso, contenuto e tempistica quando il cliente non è più davanti a te.
  • Validità nel tempoI documenti firmati e le relative prove devono restare verificabili molto dopo la scadenza dei certificati di firma.

I servizi fiduciari che WelcomePath può orchestrare nel flusso di onboarding

Firme elettroniche

Firme elettroniche semplici, avanzate o qualificate, scelte in base al tipo di documento e al livello di garanzia richiesto.

Marche temporali qualificate

Prova affidabile della data e dell’ora in cui un documento esisteva o è stato firmato, rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari.

Consegna certificata e posta elettronica certificata

Prova di invio e consegna per documenti e comunicazioni chiave, come contratti e kit di benvenuto.

Identificazione a distanza per i certificati

Passaggi di verifica dell’identità che consentono al prestatore fiduciario di emettere i certificati necessari per le firme avanzate o qualificate.

Conservazione e prove a lungo termine

I documenti firmati restano verificabili nel tempo grazie ai servizi di conservazione del fornitore e possono essere archiviati e recuperati con HubPath.

Firma elettronica, marcatura temporale, consegna certificata e conservazione sono forniti da prestatori specializzati di servizi fiduciari. WelcomePath si integra con essi; l’effetto legale di ogni firma o servizio dipende dal tipo, dal fornitore e dalla normativa applicabile.

Richiedi una demo

Oltre l’onboarding digitale

Parte dell’ecosistema DocPath

WelcomePath è spesso il punto in cui inizia il percorso del cliente. I dati raccolti nei suoi moduli possono alimentare EngagePath, la soluzione di Customer Communications Management di DocPath, per personalizzare le comunicazioni future, mentre i documenti generati possono essere archiviati e recuperati con HubPath.

Con DocPath, le organizzazioni possono ampliare le proprie capacità tecnologiche, semplificare le operazioni e distinguersi con percorsi digitali più completi, integrati e personalizzati.

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Scopri come WelcomePath può aiutare la tua organizzazione a raccogliere i dati giusti, combinarli con ciò che sai già e offrire documenti e percorsi del cliente personalizzati.

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