Solutions Path · eForms

WelcomePath

Chaque formulaire ouvre un parcours client. Personnalisez-le dès la première étape.

Demander une démoComment ça marcheOnboarding digital

eForms

Recueillez les bonnes données. Transformez-les en documents et en parcours personnalisés.

Les formulaires en ligne sont souvent la première vraie interaction d’un client avec votre organisation. Pourtant, dans beaucoup d’entreprises, ce qui suit le clic sur « envoyer » se résume à une confirmation générique et à un lot de documents standard.

WelcomePath est la solution eForms de DocPath. Elle vous aide à concevoir des formulaires, à recueillir des données et à générer des documents à partir de modèles. Ce qui la distingue, c’est la personnalisation : les documents et le parcours qui suivent sont adaptés à partir des données du formulaire et de celles dont votre organisation dispose déjà.

Défis

Les défis de l’onboarding digital

Recueillir des données est facile. En faire un onboarding rapide, sûr et personnel, beaucoup moins.

Demandes, souscriptions et changements de service dépendent tous de formulaires. Quand ils sont lents, déconnectés ou génériques, les clients abandonnent, le risque augmente et des données précieuses ne sont jamais exploitées.

WelcomePath réunit tout dans un seul parcours d’onboarding : il recueille et personnalise, et s’intègre aux services spécialisés de vérification d’identité et de confiance là où votre processus en a besoin.

Voir l’onboarding de bout en bout

Comment fonctionne WelcomePath

De l’envoi du formulaire à un parcours personnalisé

Saisir. Rapprocher. Personnaliser.

Contrairement à une solution eForms classique, WelcomePath ne s’arrête pas à un document construit à partir de ce qui a été saisi. Il rapproche les données du formulaire de celles dont votre organisation dispose déjà pour personnaliser chaque document et chaque étape suivante.

  1. Saisir

    Concevez des formulaires autour de vos processus métier et recueillez des informations structurées auprès des clients, des collaborateurs ou des partenaires.

  2. Rapprocher

    Rapprochez et alignez les données du formulaire avec les données client déjà présentes dans votre organisation.

  3. Personnaliser

    Générez des documents et façonnez le parcours client à partir d’une vision complète de chaque client.

Fonctionnalités

Ce que vous pouvez faire avec WelcomePath

Concevez et gérez vos formulaires

Créez des formulaires adaptés à vos processus métier, pour uniformiser la façon dont l’information est recueillie et organisée.

Recueillez des informations structurées

Recueillez les données nécessaires pour lancer les processus, alimenter les documents et soutenir les opérations en aval.

Rapprochez le formulaire des données de l’entreprise

Enrichissez ce que les clients envoient avec les informations dont votre organisation dispose déjà, pour que chaque résultat reflète qui est le client, et pas seulement ce qu’il a saisi.

Générez des documents personnalisés

Utilisez des modèles prédéfinis pour produire des documents professionnels dont le contenu s’adapte à chaque client, conformes aux standards et à l’image de votre organisation.

Personnalisez les étapes suivantes du parcours

Utilisez les données rapprochées pour façonner ce qui se passe après l’envoi du formulaire, des documents reçus par les clients aux communications qui suivent.

Cas d’usage · Onboarding client

WelcomePath en action : des kits de bienvenue personnalisés

D’un formulaire en ligne à un accueil vraiment individuel.

Imaginez un nouveau client qui souscrit à un service via un formulaire en ligne.

Au lieu d’un pack standard, chaque nouveau client reçoit un kit de bienvenue qui reflète ses choix et sa relation avec l’organisation dès le premier jour.

Demander une démo
  1. Le client remplit le formulaire.
  2. Les données sont rapprochées.
  3. Le kit de bienvenue est personnalisé.
  4. Le parcours continue.

Cas d’usage

Conçu pour de vrais processus métier

WelcomePath prend en charge de nombreux scénarios où l’information doit être recueillie et transformée en documents métier personnalisés.

  • Onboarding client

    Recueillez les informations des clients et générez des kits de bienvenue et des documents d’onboarding personnalisés.

  • Demandes et requêtes

    Uniformisez la façon dont clients, collaborateurs ou partenaires transmettent des informations et lancent des processus métier.

  • Contrats et accords

    Recueillez les informations nécessaires pour préparer des contrats et d’autres documents formels à partir de modèles prédéfinis.

  • Documentation opérationnelle

    Simplifiez la création de documents métier récurrents grâce à des données structurées et des modèles cohérents.

Onboarding digital

L’onboarding digital de bout en bout avec WelcomePath

Plus de fonctionnalités. De meilleures expériences. Des processus numériques de bout en bout.

Nous faisons de l’onboarding digital une expérience connectée, sûre et personnalisée, qui réunit informations, documents et processus tout au long du parcours client.

Saisir

WelcomePath

Le client remplit le formulaire d’adhésion depuis n’importe quel appareil.

Vérifier l’identité

Intégration · Vérification d’identité

WelcomePath fait appel à votre service de vérification d’identité à la bonne étape.

Signer et certifier

Intégration · Services de confiance

Les contrats sont signés et certifiés par votre prestataire de services de confiance.

Accueillir

WelcomePath

Un kit de bienvenue personnalisé, créé à partir du formulaire et des données que vous possédez déjà.

Communiquer

EngagePath

Les mêmes données personnalisent les communications suivantes.

Archiver

HubPath

Les documents sont archivés et faciles à retrouver tout au long de la relation.

WelcomePath orchestre le parcours. Les étapes marquées « Intégration » se connectent à des prestataires spécialisés de vérification d’identité et de services de confiance.

Pourquoi DocPath

Une proposition de valeur différenciée

Un onboarding digital de bout en bout

Nous relions chaque étape du parcours client pour offrir des processus numériques fluides, adaptés aux besoins de chaque organisation et de ses clients.

Une conformité réglementaire agile

Nous facilitons l’adaptation des processus quand la réglementation change, avec une traçabilité et une gestion documentaire qui vous aident à appliquer plus vite les nouvelles exigences et à réduire votre délai de mise sur le marché.

Une meilleure expérience client

Nous concevons des parcours clairs et intuitifs, avec des processus coordonnés du début à la fin et des informations gérées de façon sûre et structurée.

Une intégration transparente

Nous connectons et automatisons les processus avec vos systèmes existants, même dans des environnements historiques complexes, sans remplacer toute votre infrastructure.

Des expériences omnicanales personnalisées

Nous coordonnons chaque canal d’interaction pour offrir des communications et des expériences cohérentes, adaptées à chaque client et à chaque étape du parcours.

Un véritable avantage concurrentiel

Nous étendons vos capacités et vos processus avec une technologie complémentaire, pour que vous n’ayez pas à construire des solutions équivalentes à partir de zéro.

Applications par secteur

L’onboarding pour la banque et l’assurance

De l’ouverture de compte aux sinistres, WelcomePath accompagne l’onboarding et les processus réglementés qui suivent.

Banque

  • Ouverture de compte digitale.
  • Gestion des demandes et autorisations soumises à des exigences réglementaires.
  • Demandes et traitement de prêts en ligne.
  • Communications transactionnelles en ligne.
  • Relevés de compte personnalisés.

Assurance

  • Activation et gestion des polices.
  • Ouverture, suivi et gestion documentaire des sinistres.
  • Plus de traçabilité et de contrôle documentaire pour aider à prévenir la fraude lors du règlement des sinistres et de la gestion des paiements.
  • Automatisation personnalisée des renouvellements.

Dans tous les secteurs, l’onboarding peut se conclure par un kit de bienvenue personnalisé.Voir comment ça marche

Intégration · Vérification d’identité (KYC)

Vérifier l’identité sans casser le parcours

L’onboarding à distance doit d’abord répondre à une question : cette personne est-elle bien celle qu’elle prétend être ?

Ouvrir un compte ou souscrire une police en ligne implique de vérifier l’identité sans jamais rencontrer le client. Les tentatives de fraude se sophistiquent, les exigences KYC (Know Your Customer) et LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) s’appliquent toujours, et chaque étape ou redirection supplémentaire est une occasion pour le client d’abandonner.

WelcomePath ne remplace pas les technologies spécialisées de vérification d’identité : il s’y intègre. WelcomePath orchestre le parcours d’onboarding, se connecte au service KYC et de vérification d’identité de votre choix à la bonne étape, et utilise le résultat pour poursuivre le processus et personnaliser les documents qui suivent.

  • Fraude à l’identité et usurpationDocuments falsifiés ou volés, photos, vidéos rejouées et deepfakes visant les souscriptions à distance.
  • Frictions et abandonsDes formulaires longs, des vérifications manuelles et des redirections vers des écrans inconnus poussent les clients à abandonner.
  • L’onboarding à distance à grande échelleLes clients veulent souscrire depuis n’importe quel appareil, à tout moment, sans se rendre en agence.

Ce que l’intégration apporte à votre parcours d’onboarding WelcomePath

Capture et vérification de la pièce d’identité

La pièce d’identité est capturée et son authenticité est vérifiée par le service de vérification. Les données extraites peuvent préremplir le formulaire, pour que le client n’ait pas à les ressaisir.

Comparaison biométrique faciale

Un selfie est comparé à la photo du document pour confirmer que la personne qui le présente en est bien le titulaire légitime.

Détection du vivant et anti-usurpation

La détection du vivant aide à confirmer qu’une vraie personne est présente, contre les photos, masques, vidéos rejouées et deepfakes.

Contrôle LCB-FT et listes de surveillance

Si nécessaire, le parcours peut inclure des contrôles de sanctions, de PPE et de listes de surveillance, avec des résultats conservés avec le dossier d’onboarding.

La vérification d’identité, la biométrie et les contrôles LCB-FT sont fournis par des prestataires spécialisés. WelcomePath s’intègre à ces services dans le parcours d’onboarding ; les contrôles disponibles dépendent du prestataire et de la configuration choisis.

Intégration · Services de confiance et signature électronique

Des contrats à distance, signés et certifiés

  • Validité juridique des contrats à distanceChaque type d’accord peut exiger un niveau différent de signature électronique.
  • Des preuves pour les litiges et les auditsProuver l’identité, le consentement, le contenu et l’horodatage une fois que le client n’est plus en face de vous.
  • Une validité dans la duréeLes documents signés et leurs preuves doivent rester vérifiables bien après l’expiration des certificats de signature.

Les services de confiance que WelcomePath peut orchestrer dans le parcours d’onboarding

Signatures électroniques

Signatures électroniques simples, avancées ou qualifiées, choisies selon le type de document et le niveau de garantie requis.

Horodatages qualifiés

Une preuve fiable de la date et de l’heure auxquelles un document existait ou a été signé, délivrée par un prestataire de services de confiance.

Remise certifiée et e-mail recommandé

Une preuve d’envoi et de remise pour les documents et avis importants, comme les contrats et les kits de bienvenue.

Identification à distance pour les certificats

Des étapes de vérification d’identité qui permettent au prestataire de confiance de délivrer les certificats nécessaires aux signatures avancées ou qualifiées.

Conservation et preuves à long terme

Les documents signés restent vérifiables dans le temps grâce aux services de conservation du prestataire, et peuvent être archivés et retrouvés avec HubPath.

La signature électronique, l’horodatage, la remise certifiée et la conservation sont fournis par des prestataires spécialisés de services de confiance. WelcomePath s’y intègre ; l’effet juridique de chaque signature ou service dépend de son type, du prestataire et de la réglementation applicable.

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Au-delà de l’onboarding digital

Une pièce de l’écosystème DocPath

WelcomePath est souvent là où commence le parcours client. Les données recueillies dans ses formulaires peuvent alimenter EngagePath, la solution de Customer Communications Management de DocPath, pour personnaliser les communications futures, tandis que les documents générés peuvent être archivés et retrouvés avec HubPath.

Avec DocPath, les organisations peuvent étendre leurs capacités technologiques, simplifier leurs opérations et se démarquer grâce à des parcours numériques plus complets, intégrés et personnalisés.

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Faites de chaque formulaire le début d’un parcours

Découvrez comment WelcomePath peut aider votre organisation à recueillir les bonnes données, à les combiner avec ce que vous savez déjà et à offrir des documents et des parcours client personnalisés.

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